POJOKBOGOR.id - PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata”), PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”), dan PT Smart Telecom (“SmartTel”) resmi mencapai kesepakatan merger dengan nilai gabungan pra-sinergi lebih dari IDR 104 triliun (~US$6,5 miliar).
Penggabungan ini melahirkan entitas baru, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (“XLSmart”), yang diharapkan menjadi kekuatan utama di sektor telekomunikasi Indonesia, berfokus pada inovasi, peningkatan layanan, dan perluasan konektivitas digital di seluruh negeri.
Merger ini memadukan keunggulan XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas yang lebih besar, kuat, dan kompetitif.
Dengan skala operasi yang luas, kekuatan finansial, dan keahlian yang mendalam, XLSmart akan memimpin investasi infrastruktur digital, memperluas layanan, dan memacu inovasi bagi pelanggan di seluruh Indonesia.
Vivek Sood, Group CEO Axiata Group, menyatakan, “Kami sangat yakin bahwa konsolidasi ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurangi kesenjangan digital. Ini adalah langkah penting menuju masa depan digital yang inklusif bagi komunitas dan bisnis. Dengan sinergi yang dihasilkan, kami akan meningkatkan cakupan layanan, menawarkan produk inovatif, dan memperkuat kualitas jaringan.”
Detail Merger
- Entitas Baru: XL Axiata menjadi entitas yang bertahan, sementara Smartfren dan SmartTel bergabung ke dalam XLSmart.
- Kepemilikan Saham: Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama dengan masing-masing kepemilikan 34,8%.
- Transaksi Finansial: Axiata akan menerima hingga US$475 juta, termasuk US$400 juta setelah transaksi selesai dan tambahan US$75 juta pada akhir tahun pertama, bergantung pada syarat tertentu.
- Arah Strategis: XLSmart akan mengoptimalkan sumber daya dari para pemegang saham untuk mempercepat transformasi digital Indonesia.
Franky Oesman Widjaja, Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, menambahkan, “Merger ini mencerminkan upaya kami untuk memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan melalui layanan unggulan, inovasi, dan konektivitas digital. Bersama-sama, kita akan menciptakan kontribusi yang signifikan bagi digitalisasi Indonesia.”
Alasan Strategis Merger
1. Mempercepat Transformasi Digital
XLSmart akan berfokus pada perluasan teknologi 5G, penguatan jaringan, dan pengembangan produk inovatif. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan sinergi biaya signifikan sebesar USD 300–400 juta melalui optimalisasi jaringan dan sumber daya.
2. Skala dan Kekuatan Finansial
Dengan gabungan pelanggan sebanyak 94,51 juta dan pangsa pasar 27%, XLSmart akan menghasilkan pendapatan proforma IDR 45,4 triliun (USD 2,8 miliar) dan EBITDA lebih dari IDR 22,4 triliun (USD 1,4 miliar).
Dian Siswarini, Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, menambahkan, “Merger ini menggambarkan komitmen kami untuk memperkuat ekonomi digital Indonesia, menjembatani kesenjangan digital, dan menciptakan standar baru dalam industri telekomunikasi.”
Manfaat Merger untuk Pemangku Kepentingan
- Pelanggan: Pelanggan akan merasakan konektivitas lebih baik, jaringan lebih cepat, dan pilihan produk yang lebih luas, baik untuk individu maupun bisnis.
- Karyawan: Merger ini menciptakan peluang karir baru bagi karyawan di seluruh entitas, dengan komitmen untuk memastikan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
- Investor dan Ekosistem Digital: Merger ini mendukung visi pemerintah Indonesia untuk struktur pasar telekomunikasi yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.
Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren, menyatakan, “Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan manfaat signifikan bagi semua pihak dan memperkuat kontribusi kami terhadap digitalisasi Indonesia.”
Rencana merger telah disetujui oleh dewan direksi XL Axiata, Smartfren, dan SmartTel, namun masih memerlukan persetujuan regulator, pemegang saham, serta pemenuhan ketentuan lainnya.
Jika semua persyaratan terpenuhi, merger ini ditargetkan selesai pada paruh pertama 2025. Selama masa integrasi, seluruh pihak akan memastikan transisi berjalan lancar untuk karyawan, pelanggan, dan mitra.***
